某大财团财阀之子久喜文宏，在11岁那年被父亲（村井国夫饰）告知，他来到这个世上的目标就是要被打造成为足以给世人造成巨大灾难的极致之恶。为了让儿子完成蜕变，恶毒的父亲竟不惜玷污少年的初恋女孩香织。危机时刻，少年杀死了父亲，逃遁失踪。十几年后，长大了的文宏（玉木宏饰）改头换面，以新谷弘一的名字展开新的生活。他千方百计找到香织（新木裕子饰），从此逡巡在对方身边，为了保护香织不惜再度杀人。未过多久，知晓弘...

现年34岁的火野铁（德井义实饰）是建筑工地一名普通劳动者，这样一个看似唯唯诺诺、甚至在家也全然不被儿子放在眼里的大叔，年轻时代竟是曾经叱咤风云的暴走族。回想当年，17岁的火野与横田厚志（阿部隆史饰）等好哥们在暴走族“神叉”中过着飙车打架的快乐生活，但前代总长渡边满（中村达也饰）弟弟的意外死亡，却导致了一场让他们刻骨铭心的悲剧。平静的生活骤起波澜，火野之子周平（林遣都饰）的女友——也就是横田的女儿真...

故事始于山王联合会。以总长眼镜蛇为首，大和、阿檀、阿铁等个性十足的成员集结于山王联合会，几人的脑海中只有一个念头，就是守护这个街区。而在他们几个守护街区和平、努力避免不必要的冲突之人面前，出现了一名男子。而事态则因这名男子发生了巨大的变化，SWORD的平衡将被打破…...

江户末期，已有250年未曾发生过战争，贫穷的武士们，有人因此选择离开藩属，成为流浪的武士或是浪人。都筑杢之进（池松壮亮饰）也是其中一名流浪的武士，他来到江户近郊的一户农家，帮忙干活，换取粮食维生。为防自己的剑术日益生疏，他一方面每日挥汗练习，一方面利用木刀传授剑艺给农家子弟市助（前田隆成饰）。市助的姊姊小优（苍井优饰）面对两人终日热衷於剑术，总是冷眼相待，却也和杢之进彼此的情愫渐生。当时日本因外国...